德恒助力江苏大丰海港控股集团有限公司境外关联方发行5,500万美元境外债券丨德恒业绩

2021年3月，江苏大丰海港控股集团有限公司（以下简称“江苏海港控股”）境外子公司成功发行5,500万美元境外债券，票面利率为2.4%（以下简称“本次发行”），江苏海港控股为本次发行提供担保，江苏银行盐城分行（以下简称“备证行”）为本次发行提供备证增信。本次发行的联席全球协调人为天晟证券、海通国际和上银国际，联席牵头经办人为浦发银行香港分行、光银国际、光大证券、华融国际和兴证国际。

江苏海港控股主要经营范围为港口开发建设、码头和其他港口设施经营等。面对新形势，江苏海港控股将不忘强港梦初心，以建立“绿色生态、智慧便捷、安全高效的淮河生态经济带和环黄海生态经济圈‘一带一圈’节点枢纽港”为愿景，以集成化、快速化、低成本为主要抓手，重点推进港口物流、高效农业两大板块，早日实现“亿吨大港、百万标箱”目标。

德恒在本次发行中担任配售代理的中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师、陈红岩律师为项目负责人，张艳、文彬、胡学媛、王晶、王雨佳、鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要项目参与人的项目组，为本次发行提供了专业、全面、优质的法律服务。

项目负责人介绍：

侯志伟

合伙人

侯志伟，德恒北京办公室合伙人、律师；主要执业领域为国有企业混改/改制上市/重大资产重组、境内外上市、境内债券、跨境融资、私募股权与风险投资、外商投资及境外投资。

E：[e-mail]

                     陈红岩 

                     合伙人

陈红岩，德恒郑州办公室合伙人、律师；主要执业领域为证券、基金、债券发行、资产证券化（ABS）和公司法律业务等。

邮箱：[e-mail]

来源：德恒北京、郑州

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